Valvoline un Saudi Aramco paraksta pirkuma līgumu
Pēc vairākus mēnešus ilgušiem minējumiem motoreļļu un smērvielu ražotājs Valvoline Inc. 1. augustā paziņoja, ka ir vienojies ar Saūda Arābijas naftas un dabasgāzes uzņēmumu Saudi Aramco par Valvoline Global Products uzņēmējdarbības segmenta pārdošanu par 2,65 miljardiem USD.
Pēc darījuma pilnīgas noslēgšanas, kas paredzama 2022. gada nogalē vai 2023. gada sākumā, Valvoline darbosies tikai kā Retail Services biznesa atzars, kuru vadīs ģenerāldirektors Sems Mičels (Sam Mitchell) un prezidente Lori Flīsa (Lori Flees).
“Global Products pārdošana ir veiksmīgs mūsu stratēģijas īstenošanas rezultāts, kas atklās mūsu spēcīgo, bet tik dažādo Retail Services un Global Products segmentu ilgtermiņa vērtību,” teica Valvoline ģenerāldirektors Sems Mičels.
“Mēs esam izveidojuši divus nozarē ietekmīgus uzņēmējdarbības segmentus, kuriem ir visi priekšnoteikumi turpmākiem panākumiem, katram no tiem īstenojot savas individuālās stratēģiskās prioritātes. Pēc darījuma noslēgšanas mūsu uzmanības centrā būs mūsu Retail Services segments, kā arī mūsu izaugsmes virziena un pasaules līmeņa pakalpojumu modeļa turpmāka stiprināšana. Retail Services ieguvums būs stabila bilance un skaidra stratēģija vērtības radīšanai, piemēram, pasaules līmeņa profilaktisko auto apkopes pakalpojumu modeļa paplašināšana elektrisko auto īpašniekiem, pamatiekārtu ražotājiem un auto parku uzturētājiem,” skaidroja S. Mičels.
“Mums ir prieks, ka Global Products komandas darbs turpināsies Aramco paspārnē, arī turpmāk aktīvi piedaloties uzņēmuma attīstībā, lai zīmolam nodrošinātu līdera pozīciju globālajā smērvielu tirgū. Partnerība starp pasaulē lielāko enerģijas ražotāju un vienu no pasaulē uzticamākajiem smērvielu zīmoliem ir pamats spēcīgai kombinācijai, kas nodrošinās būtiskus ieguvumus darbiniekiem, klientiem — arī Retail Services biznesam —, piegādātājiem un investoriem,” viņš piebilda.
“Valvoline Global Products segments perfekti iekļaujas Aramco izaugsmes stratēģijā, kas attiecināma uz smērvielu jomu. Šādi mēs optimizēsim mūsu globālo bāzes eļļu ražošanu, pastiprinot izpētes un izstrādes komandas iespējas un spēcinot jau esošās attiecības ar pamatiekārtu ražotājiem. Valvoline zīmola jauda un globālā atpazīstamība Aramco vadībā tiks pastiprināta un paplašināta. Mēs arī esam ļoti priecīgi, ka, mums turpinot īstenot mūsu ambiciozo stratēģiju, Aramco ģimenei pievienojas izcili speciālisti no Valvoline Global Products,” stāstīja Mohameds Y. Katani (Mohammed Y. Qahtani), Aramco Downstream vecākais viceprezidents.
Noslēdzot pārdošanas darījumu, Valvoline paredz izmantot lielāko daļu no prognozētajiem ieņēmumiem pēc nodokļu nomaksas apmēram 2,25 miljardu USD apmērā, lai akcionāriem paātrinātu kapitāla atdevi ar akciju izpirkšanas palīdzību, savukārt atlikušo daļu ir plānots izmantot parāda mazināšanai un ieguldījumiem Retail Services biznesa izaugsmes iespējās.
Šobrīd pieejamā informācija liecina, ka kompānijas prognozētais Retail Services apgrozījums 2022. gada fiskālajā gadā sasniegs 1,5 miljardus USD, kas būtu vairāk nekā 20% pieaugums, salīdzinot ar 2021. gada fiskālo gadu.
Pēc darījuma noslēgšanas Valvoline zīmols būs Valvoline rīcībā mazumtirdzniecības nolūkiem visā pasaulē, izņemot Ķīnu un atsevišķas valstis Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā, savukārt Aramco piederēs Valvoline zīmols visiem pielietojumiem saistībā ar produktiem visā pasaulē.
Valvoline un Aramco paplašinās esošās partnerattiecības, lai nodrošinātu, ka Valvoline ikoniskais zīmols tiek pārvaldīts konsekventi un holistiski. Turklāt Valvoline nodrošinās Global Products motoreļļas un citus produktus, balstoties uz ilgtermiņa piegāžu līguma.
Darījuma noslēgšana tiek veikta saskaņā ar standarta nosacījumiem, un tai ir nepieciešams regulējošo iestāžu apstiprinājums. Valvoline finanšu konsultants ir Goldman Sachs & Co. LLC, savukārt juridiskos pakalpojumus nodrošina Cravath, Swaine & Moore LLP.